身怀变脸绝技的江湖艺人水上漂，只身驾一叶扁舟沿川江两岸卖艺为生，但后嗣无人、衣钵难继，沉重的精神枷锁压得他在人生旅途上艰难跋涉，心里总是惶惶不安。当他终于从人贩子手中买下了狗娃并感受到充满人间真情的天伦之乐时，却发现狗娃原来是个假小子，只好将其身份从“孙子”下降为“帮工“暂留身边。机灵善良的狗娃先后被人贩卖过七次，认定这个老头是世界上最好的的人。为报答水上漂收养她的大恩大德，在不慎失火烧掉水上漂的乌棚而愧疚出逃后，仍然千方百计想法满足“老板”老有所依的心愿，于是，她将从人贩子手中救出的高家三岁的少爷天赐暗中送给了水上漂作孙子。谁知事与愿违，反而给水上漂带来了牢狱之灾，引来了杀身之祸。最后狗娃宁以牺牲自己小小生命为代价为水上漂洗雪沉冤，只可惜为时已晚，然小女子的行为令水上漂感动不已，弥留之际他终于认下了这个孙子……狗娃悲切地喊了几声“爷爷”，水上漂满意地点着头：“格老子死了也值得！”含泪带笑地离开了人世…… 另注：现在经过剧作家魏明伦的改编，全剧结尾改为：为“老板”悬梁鸣冤的狗娃不幸摔死了，她的死，她的精神震动了各种人，无端受屈的水上漂得到平反昭雪，他紧紧地搂抱着死去的“孙子”，表示悲哀，他久久地矗立在川江河岸，幻觉之中，仿佛看见“变脸”绝技后继有人，无数个狗娃在尽情的展示“变脸”绝技。光彩夺目，满台金光…… 

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